东晋的官员最初听说了慕容俊病重的消息，都认为中原不久就可以收复，征西大将军桓温却意识到慕容恪远比慕容俊更有才华，时常跟身边的人说：“慕容恪仍然活着，我们的灾难恐怕比以前更大，北伐一事还需从长计议。”
但长江下游的地方官们，则不以为然，认定建功立业的机会就要到来，尤其豫州督导官谢万甚至主动申请北上讨伐前燕。
359年10月，司马聃下令让谢万进驻下蔡，北翼禁卫指挥官郗昙，进驻高平，共同攻击前燕。郗昙是郗鉴的儿子，在荀羡病重被召回建康之后，接替了他的官职。
谢万自认为才华盖世，对谁都看不起，态度十分傲慢，平日里唱歌吟诗，自得其乐，一副高高在上的姿态，从不肯接触将士，他的三哥谢安对此深感忧虑，私下里告诫他：“你身为大军统帅，应该跟将领们生活在一起，使他们感到亲切，天下岂有像你这样骄傲怪诞而能成就大事的？”
谢万很不高兴，但还是找个时间把各将领都聚拢起来，声称是为了前伐加油鼓劲，可是酒宴上却仍旧不改平日的态度，只顾自己喝酒痛快，不与将士们交谈，搞得气氛十分尴尬。
估摸着大家吃得差不多了，谢万这才举起铁如意，指点着四周，趾高气扬地说道：“嗯，你们都是精兵！加油！”
将士们对他越发厌恶，谢安恐怕谢万倒霉，只得从高级军官到低级的小队长，全都亲自一一拜访，以平息他们的怨气。
谢万对此颇不认可，反而埋怨谢安丢了老谢家的脸，谢安一怒之下仍回自己隐居的东山别墅花天酒地去了。
不久之后，谢万率军进入涡水、颖水，然后逆流而上，救援洛阳，而就在此时郗昙忽然生病，不得不暂时退守彭城，谢万没有打探清楚，认定是敌人强大，所以郗昙才会退却，于是也立即率军撤退，霎时之时，军队在惊慌中崩溃，谢万狼狈不堪，单人匹马落荒逃走。
将领士卒们原本打算利用混乱的形势把谢万除掉，但又想到谢三哥的情谊，这才饶了他一命。
颜面尽失的谢万奔回京师，司马聃非常愤怒，下诏将其罢黜谢万，废作平民，郗昙也被连累降号建武将军，于是，许昌颖川、谯郡、沛郡各城池，陆续落到前燕之手。
大哥谢奕早已去世，四弟谢万又遭到冷遇，谢安意识到自己若是再不出山，只怕经营多年的大好局面将要失去控制，于是让人四处散播消息，声称自己有意为官。
好在他的名气并没有因为谢万受到过多损失，宰相司马昱第一时间找到了他。
但司马昱显然并不了解谢安，还真以为谢安是个不拘小节、洒脱豪迈的匡世大才了，而且听说谢安出游时经常带着一帮风尘女子，于是准备以此为突破口请他到建康任职，非常有诚意得写了封信送去：“阁下既能与人同乐，为何不肯与人共难，大丈夫可绝不应该是这个样子。”
谢安看到之后，既惭愧又恼恨，惭愧的是自己的行径被人发现，自尊心受到轻视，而恼恨的则是司马昱竟然写信拆穿，还一副大仁义的模样，越想越气愤，执意回绝了他。
这时他的大舅了刘惔有些看不下去了，特地跑到谢安家中为他指点迷津：“你不是已经决定出山了吗，难得宰相叫你，你还含蓄什么鬼？小心错失良机，悔之晚矣！你都多大岁数了，还等个屁啊？”
谢安岂会意识不到自己的危机，但他的个性是绝不会露破绽让别人看的，假意无所谓的样子，捏着鼻子说：“我倒不怕不当官，怕的是非当不可。”
刘惔与他十分亲密，对他这种反应一点也不意外，但已尽了朋友之义，也便不再多说。
相桓温曾和谢奕的关系非常要好，两人在没担当地方大员时就已有交情，现在好朋友的弟弟需要帮助，虽明知是烂泥扶不上墙，还是抛去了橄榄枝，延聘他为军政官，谢安大喜过望，立刻收拾行囊逆江而上。
万众嘱目的谢安终于离开了东山，但对东晋政府究竟有何益处，接下来几年便见分晓。
东晋固然算不上是一个自强不息的王朝，从统治阶级的成份和能力就能轻易得到答案，而同时代的前凉则面临的问题更为严重，他们不仅不思进取，反而执着于小范围的争权夺利，本着不把国家折腾散就绝不罢休的心态，往往一波不平一波又起，让前凉的局面越来越混乱，国力也越来越弱。
张玄靓与前燕的小皇帝慕容暐年纪相仿，但他们之间有个最大的区别，那就是前凉没有慕容恪。
凉州州长张瓘，一个不小心成了权倾朝野的权臣，瞬间就不知道自己姓甚名谁了，加上生性猜疑嫉妒，得势之后又越发凶暴苛刻，完全以自己的好恶施行赏罚，惹得人心尽失。
初级助理官殷郁有心规劝他，张瓘却满不在乎：“老虎生下来三天，自己就会吃肉，哪用不着人教！”
老虎吃肉是出于本性和本能，但祸害百姓绝非是某人的本能和天性，这种毫无道理可言的诡辩言论，只能吸引更多人的怨忿。
辅国将军宋混，性情忠直，早看张瓘不顺眼，暗中准备讨伐他，而张瓘也对他非常忌惮，打算诛杀宋混和他的弟弟宋澄，顺便废黜凉王张玄靓，自己登位，于是征召武装部队数万人到姑臧集合。
宋混既有夺权的打算，自然会时刻打听对手的消息，跟宋澄带着壮士杨和等四十名骑兵，秘密进入南城，号召各大营：“张瓘谋反，我们接到太后的诛杀命令，取他人头者重重有赏！”一会儿工夫，已煽动了两千多人。
张瓘意识到大事不妙，赶紧让部将玄胪率兵反击，但还没交锋，已有近一半的人变节了，玄胪被迫铤而走险，干起了擒贼先擒王的勾当，结果还真让他得逞了，长剑直刺向宋混的胸口，眼看大事已成。
可惜宋混在衣服里面套了一件厚甲，普通刀剑根本不能刺穿，目瞪口呆的玄胪反遭对方生擒，而张瓘的其余部众则全都弃械投降。
生死关头，张瓘也不再那么矫情，在宋混跟前声哭俱下，乞求原谅，但宋混可不想放虎归山，果断把他和他的弟弟张琚一起诛杀，并屠了宋混三族。
大权随即易主，凉王张玄靓任命宋混使持节、全国各军区司令长官、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅政。
玄胪倒是和宋混不打不相识，正因没刺穿的那剑，两人竟结下了深厚的友谊。
(本章完)