就在前秦和前凉斗得热火朝天的时候，前燕也开始不安份了。
与这两个老朋友不同的是，前燕并未出现叛乱份子，也没有受到外敌骚扰，唯一的问题在于领导班子的异动。
燕帝慕容暐不过十几岁的少年，国家机器能够平稳运行，完全仰仗几个得力的重臣辅佐，但从365年开始，两根最关键的顶梁柱相继倒塌，无疑对前燕造成了极其严重的伤害。
365年4月9日，前燕全国武装部队总司令、武平公封奕在家中逝世，这位四朝元老一生对前燕忠心耿耿，而且为政局稳定和经济发展做出了不可磨灭的贡献，前线的那么多精彩战役，与后方的安定是密不可分的，一定意义上来说，后方的局面对战场形势起到的作用，完全不亚于统帅的随机应变。
所幸前燕尚有多位老臣在世，慕容恪任命最高监察长阳骛接任全国武装部队总司令，高级咨询官、高级国务官皇甫真则顶了最高监察长的缺，并兼任立法院副总立法长。
阳骛也是四朝元老了，从慕容廆时代就开始在政坛活跃，一直到了慕容暐，可谓德高望重，包括慕容恪在内，以下所有官员，见了面都会向他下拜。
所谓伴君如伴虎，接连和四只猛虎相处，还能全身而退，但凡这样的角色总是有常人想象不到的过人之处。阳骛的秘诀在于谦虚谨慎，待人恭敬有礼，为人很敦厚，教育子孙也十分严格，自己保证不犯事，又没养出坑爹的倒霉孩子，仕途顺畅也就不难理解了。
如果说阳骛靠得是完美的情商，那么皇甫真则是以智商见长，眼光毒辣，待人接物精明到了极致，又非常有远见，就像下象棋时一眼就能看到未来五步的那种感觉。当然他们只是各有所长，但无论智商还是情商，都是寻常人不能企及的。
看着这帮老家伙们渐渐力不从心，青黄不接的难题日益突显，但慕容恪心里清楚得很，前燕并非真的人才凋敝，只是真正的角色没有得到重视而已，老弟慕容垂就是最典型的例子。
若是慕容俊多活几年，慕容垂必然早早被放逐了，所幸慕容俊早死，但活着的慕容评和可足浑太后，这两个决定朝廷的大人物，仍对慕容垂心存厌恶，这是慕容恪最为担心的。
实际上在夺取洛阳之后，慕容恪已开始为慕容垂辅路了，当时任命左翼禁卫指挥官慕容筑为洛州督导官、镇守金墉，吴王慕容垂为荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州军区司令长官、征南大将军、荆州州长，配属武装部队一万人，驻守鲁阳。
然而这还远远不够，即使慕容恪全力支持慕容垂，但如果慕容评和可足浑太后不认同，仍然无济于事。
为了国家的长远利益，慕容恪也是够拼了，摆在面前的难题是，自己身染重病，只怕命不久矣，而慕容暐年轻，尚不能掌握权力，皇家师傅慕容评又太猜忌，恐怕最高指挥官一职落不到慕容垂头上，于是特意找到了慕容暐的哥哥、乐安王慕容臧，非常诚恳地说：“现在南方有残留的晋国，西方有正在茁壮的秦国，他们都有进入中原的志向，只因我们内部没有裂痕，才没有动手，国家兴衰，全看宰相级的辅佐大臣，最高指挥官统率全国所有武装部队，不可由一个不恰当的人选担任，我死之后，就亲疏而言，一定会由你或是慕容冲接替，你们虽然聪明敏捷，但年纪太小，还不能应付多灾多难的时局，吴王天赋英明，才干杰出，谋略超过当世，你们如果能把最高指挥官推让给他，一定可以统一中国，大门外几个强盗还用得着担心吗！千万不可贪图小利，忘记大害，要把国家利益放在心上！”
接着他又把类似的话告诉慕容评，慕容评只知点头称是，言不由衷地表示会支持慕容垂，但慕容恪已知希望不大，前途如何只能看运气了。
367年5月，慕容恪病势加重，临死求见慕容暐，建议说：“吴王慕容垂具有宰相的大将才干，超过我十倍，先帝因我的年龄较长，才先用我，我死之后，但愿陛下把国家大事交由他处理。我曾经听说过，报答大恩，莫过于推荐贤才，贤才纵然是个筑墙工人，仍可以擢升他当宰相，何况是陛下的至亲，吴王文武双全，是管仲萧何之流，陛下如果能委以重任，国家定能保平安，不然的话，秦晋必然发难。”言罢已陷入昏迷，挨到第二天便含恨离世。
等料理完了慕容恪的丧事，慕容评显然已忘记当日的承诺，对慕容垂的态度非但没有改观，反而越发嫉妒嫌弃，仅擢升他为高级咨询官、车骑大将军、仪同三司，并没有拨付实权，反而让10岁的中山王慕容冲担任最高指挥官，不但荒唐，简直荒谬。
得知慕容恪的死讯，苻坚可是乐可不支，意识到平定前燕的时机终于来临了，为了确保万无一失，让匈奴右贤王曹毂派使节到燕燕朝贡，然后让西戎主任秘书郭辩担任副使，以察看敌人的底细。
前燕最高监察长皇甫真的哥哥皇甫腆，堂侄皇甫奋、皇甫覆，都曾在前秦任职，郭辩到了邺城，按照官阶，依次拜见了三公及部长级官员，然后找到了对皇甫真说：“我本是秦地居民，而家人被秦国诛杀，所以投奔曹王，令兄皇甫腆以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，我们都是多年的好友，找时间咱们聚聚吧。”
皇甫真怒道：“臣属从不允许跟外国人建立友谊，你为什么说这种话，看你一本正经，却原来骨子里竟是这等奸邪之辈！你有什么阴谋，最好早早吐露，不然定有你苦头吃！”
郭辩大惊失色，赶紧向他道歉，但皇甫真不作理会，火速派人报告皇帝慕容暐，请求穷追细查对方的底细，但慕容评坚决不允许，认为匈奴人好不容易前来归附，怎么能那么没礼貌，若是把送上门的小弟都打发走，以后谁还敢归降？
郭辩死里逃生，匆匆赶回长安，然后惊喜地报告苻坚说：“燕国政治混乱，没有人遵守法纪规章，短期内就可以图谋！眼光远大、有见识还能掌握机会的，只有一个皇甫真而已，但貌似他又掌握不到决策权，那个什么慕容评根本就是个草包嘛，完全不必担心。”
苻坚虽然欢喜，但仍心存疑虑，“他们拥有六个州（幽并冀兖司豫）的土地和百姓，岂能连一个智士能人都没有？”
但他很快就没有时间考量这个问题了，因为新一波的内乱即将展开。
(本章完)