悲伤是难免的，却并不能凭情绪挽回败局，姚兴唯恐一败不可收拾，赶紧派使节请求和解，但拓跋珪拥有绝对的优势，当然不肯答应，反而乘胜南下。
姚兴没办法，只好重新撤退到蒲阪，全力迎敌，而这时赶上塞外的柔然汗国入侵北魏的边境，拓跋珪被迫回军，后秦也终于躲过一劫。
北魏南下中原之后，军事重心也随之转移，虽然仍旧不时塞外远征，但相比之前，游牧民族的部落终于还是有了喘息的空间，柔然汗国就是在这样的背景下建立起来的。
早在394年，瀚海沙漠中的柔然部落酋长郁久闾曷多汗，抛弃父亲逃出北魏的控制，带着堂弟郁久闾杜仑，率部准备向西方远走高飞，结果被魏将长孙肥追到，郁久闾曷多汗被砍了脑袋，郁久闾社仑则集结残余部众数百人，投奔堂兄郁久闾匹侯跋，郁久闾匹侯跋把他们安置在南方。
但没过多久，郁久闾匹侯跋迫于压力，率部向北魏投降，郁久闾社仑不甘心重回牢笼，于是大肆抢掠五原以西的部落，裹胁了大批民众和马牛羊，向北渡过瀚海沙漠而去。
到了402年，北魏停止休养生息，开始向周边国家挑衅，郁久闾社仑紧抓此次机会，率所有部众，夺取了高车族的栖息地，然后南下吞并了大批依附北魏的小部落，战士人数爆涨，战马强壮，柔然汗国于是正式建立起来。
在此之前，柔然只是塞外游牧民族的一个称号，实则有许多民族构成，经过郁久闾社仑的努力，把众多民族部落集合到一起，建立了不是很严谨标准的国家，但仍是一项创举。
郁久闾社仑自称豆代可汗，并建立简单的制度，划分作战单位，并实行极其粗暴有效的奖惩制度，作战时勇敢争先者，赏赐所俘获的战利品，敢退缩的，一律用石头敲碎天灵盖，所以东征西讨，南征北战，倒也颇多胜绩，雄居塞外，成为一霸。
只不过拓跋鲜卑在塞外的名声更为响亮，所以许多其他民族的部落基本上都是依附北魏的，比如敕勒族斛律部落的酋长斛律倍侯利，还有契胡族秀容川部落的酋长尔朱羽健，都是拓跋珪的忠实追随者。
高车是拓跋鲜卑对生活在他们更北方的民族的称呼，也不只一两个民族，只是一个泛称，塞外民族众多，而且全都年代久远，如果要深究各自的来历和渊源，似乎并不轻松。
但其中比较有代表性，后来对中国历史造成重大的影响的，则就屈指可数了——
从宇文鲜卑演化而来的契丹人，此时并未有什么建树，但几百年后就会证明他们的实力
郁久闾社仑的柔然汗国，则已经开始显露他们的霸气；
关于敕勒族最大的传说莫过于著名的民歌《敕勒歌》了，阴山下/天似穹庐/笼盖四野/天苍苍/野茫茫/风吹草低见牛羊，另外族中的斛律部落在一百多年后，将会大显身手；
契胡族与羯人是亲戚，其实可以认为是同一个民族，羯人在石勒等人的经营下，曾一度威震中原，但没多久便归于沉寂，尔朱家族以后会重振族人的声威。
拓跋鲜卑的雄起，无疑刺激着塞外的各个民族，渐渐都生出了逐鹿中原的念头，但他们此时到底还是无法与北魏对抗，毕竟拓跋家族可是苦心经营百余年，才有了今天的成就，而其他的无论契丹还是柔然或是别的部落，都只刚学会走路，还有各种危机和挑战迎接他们。
挑战是好的，只有挨过挑战才能真正成长，加油小朋友。
郁久闾社仑除了扰乱北魏的部署，并没有构成多大威胁，拓跋珪非常生气，又带人到塞外掠夺一番，但讨伐平秦的计划也因此耽搁，错过了乘胜进击的机会，只能再多等些时日了。
北魏再度恢复了短暂的安静，两个燕国却正活跃得厉害。
后燕皇帝慕容盛鉴于其父慕容宝过于懦弱，因而招来国破家亡，所以他在位期间，热衷于建立威严的刑罚，十分凌厉残忍，而又因为上位的手段过于阴险，所以对周围的人全都心怀敌意，经常无缘无故地对文武百官施加酷刑，包括皇室成员和许多元老功臣在内的所有人全都对他怨恨不已。
401年8月15日，左将军慕容国与殿中将军秦舆、段赞，阴谋刺击慕容盛，为国人谋福利，不幸事情泄露，包括当事人在内受牵连的五百多人惨遭杀害。
但事情远没结束，杀戮让大家的仇恨更加深刻。
8月20日深夜，前将军段玑，与秦舆的儿子秦兴，段赞的儿子段泰，秘密进宫，发起第二轮的政变。
不过这次仍然不太顺利，慕容盛及时听到消息，立即率左右卫士出战，段玑受伤躲在廊下的房舍之内，其余人全都溃散。
就在段玑认为大事已去的时候，奇迹发生了，慕容盛身边的一个卫士突然拔刀发难，怒砍自己的主子，虽然他很快就被制服并当场斩杀，但也让慕容盛鲜血直流。
这皇帝的人缘也够可以了。
身受重伤之后，慕容盛却并没有立刻死去，坐轿进入前殿，指挥禁卫军布置警戒，等到一切安定下来，才终于气绝身亡，享年29岁。
慕容盛的嫡母段太后，早已去世，丁皇后顺理成章地升为丁太后。
政变爆发当天，中垒将军慕容拔和禁宫侍从主任郭仲，紧急奏报丁太后，认为国家正是多灾多难的时候，应该拥戴一个年纪大的人当君王，太子慕容定年纪还小，恐怕不能安定社稷，慕容盛的弟弟慕容元，一向有美好的声誉，请求立慕容元为新帝。
但丁太后与河间公慕容熙这对老嫂子和小叔子，长期保持不正当的男女关系，丁太后自然是力挺自己情夫的，于是废黜太子，也不与朝臣商议，秘密把慕容熙接进宫。
次日一早，文武百官到金銮殿时才发现继承人发生变化，但木已成舟，就只好顺水推舟，表示拥护。
慕容熙为了表示谦让，号称支持侄子慕容元，慕容元看着一旁丁太后要吃人的眼神，果断拒绝了。
众人都无异议，17岁的慕容熙便在当天即位称帝，并捕获了段玑等乱党，全都屠灭三族，几天后以涉嫌叛乱为由，勒令慕容元自杀，没多久又以同样的理由让慕容定自杀，然后正式过上了后燕末帝的美好生活。
不妥之处，请多指教。
(本章完)