至正十八年三月，朱国瑞陆续给全军换发装备。受制于生产能力，他还不能在全军推广新式武器，至少三分之二的部队还在使用普通火枪和冷兵器。
无奈之下，他只能让禁军、胡大海、常遇春、邓俞率领的主力部队先行换装，淘汰下来的武器再转给其他部队使用。
几路主力在换装后，纷纷请求出兵讨伐大元。几次请愿之后，朱国瑞召集臣子开始商议此事。
刘伯温提议道：“眼下东、西线对手较为强悍，向北又是韩宋政权的势力范围，只有南面的元军和张士诚部比较弱。以臣看，咱们不如先易后难，出兵占领浙江西部、江苏南部及江西东部，把元军的势力彻底清除。”
李善长附议道：“我军虽然战力超群，但后勤压力巨大。以现在的生产能力，很难满足多线作战的需要。臣也认为先攻南面的元军，殊为合适。”
商定之后，朱国瑞命令胡大海和邓愈从徽州发兵，直取建德路。
胡大海接令大喜，觉得自己终于可以跟常遇春一较高下。两人迅速整顿人马，从昱岭出发直扑建德。
大军行至遂安，收到消息的元军长枪兵元帅余子贞领军来战。在破虏军疯狂的火力输出下，元军四处奔逃。
邓愈率军追至淳安，缴获战船三十余艘，俘虏元军三千多人。
遂安守将洪青率人马来援，被采用围点打援战术的胡大海全部歼灭。
两路大军汇合之后，浩浩荡荡地杀奔建德。建德守军见大势已去，只能乖乖地开城投降。
与此同时，常遇春和傅友德出兵攻占严州和处州。
眼看破虏军势如破竹，连克周边数州，已经形成对自己的包围之势，平江的张士诚开始坐卧不安。
关键时刻，朝廷发来诏书，再次敕他为吴王，令他与江浙行省丞相达识铁木儿、右丞杨完者联手攻击破虏军。
张士诚赶紧秘密赶赴杭州，与达识铁木儿会面。
一见面，右丞杨完者就口出不逊，一口一个“反贼”的称呼着他。
之所以这么嚣张，只因在至正十六年，杨完者曾经率领苗军击败过张士信，逼得对方跳水逃生。
此人本是苗军元帅，原名杨通贯，系"飞山蛮"首领杨再思的后裔。与其父杨正衡僻居湘西南期间，他被当地人称为"善骑射，能文章，有入相出将之鸿才"。
因武艺高强，且知书能诗，他在十几岁时就组织附近的苗家少年，操兵练武，逐渐组建了一支以苗民为主的大军。
至正十二年，徐寿辉攻陷武昌。元廷大惊，急忙谕令各地勤王镇乱。杨完者父子因祖辈受过元廷封赏，怀有记恩之情，便决定"为国平乱"。
收复武昌之后，苗军名声大震。元廷加封杨正衡为潭州路同知，旋升湖广右丞，其弟杨正仁授为湖广都元帅副使，杨通贯授湖广副都元帅。
可惜好景不长，杨正衡命丧义军之手，元帝开始怀疑苗人的忠诚。如果不是张士诚和朱国瑞的崛起，元廷已经准备剿杀杨完者及其部下。
至正十六年，在张士诚进攻杭州时，杨完者带着到处流窜的部队数次击败张士信，收拢周边苗军及溃卒愈二十万众。
鉴于他已经尾大不掉，至正十七年，元廷升杨通贯为江浙行省右丞、骠骑将军，并以“克全忠义”而赐名“杨完者”。
别看杨完者读过书，为人却残暴无道，经常残杀普通百姓。民间曾流传出一首“死不怨泰州张，生不谢宝庆杨”的民谣。
“泰州张”说的是张士诚，“宝庆杨”说的就是杨完者。
见张士诚面色难看，丞相达识铁木儿赶紧出来充当和事老。
“吴王已经受到陛下认可，右丞切不可再以反贼称之！”
“此言差矣！”
杨完者不屑地撇撇嘴，“若是贱民都能称王，让我们这些为朝廷立下汗马功劳的功臣如何自处？”
话虽说得文绉绉的，内容却让人难以接受。
“右丞，你本是苗人，朝廷不一样委以重任吗？”
“委以重任？”
杨完者眼睛一眯，“安排一个酒囊饭袋骑在本官头上，也算委以重任？”
对于达识铁木儿，他是一百个看不上。总觉得对方连正经的仗都没打过，凭什么担任行省丞相？
“你……”
达识铁木儿顿时被他气得说不出话来。
“你什么你？本官说得莫非不对？若不是你有个蒙古老子，连给本官提鞋都不配。”
杨完者鼻孔朝天，轻蔑地看着对方。
“右丞，本王承认曾败于你手。可你也连败于破虏军之手，有什么资格在吾等面前放肆？”
提起往事，杨完者变得咬牙切齿。
“本丞只是不熟悉破虏军的战法才吃了几次小亏，何言连败？”
张士诚冷笑道：“如果真如右丞所说，不如由您单独出兵收复徽州。”
说的好！
达识铁木儿赞同的点点头。
说实话，如果不是破虏军主力南下，徽州只剩下赵德胜率领的两万人马，借他个胆也不敢轻易出兵。
更何况，在朝廷密旨中，元帝授意他借机除掉杨完者，收拢全部苗军。他太希望杨完者能够独自出兵了。
“吴王说得有理。一个小小的徽州的确不用咱们尽出主力。以本相看来，不如由右丞率苗军攻克徽州。”
“去就去，有何不可。本丞不仅要打徽州，还要收复建德！你们啊……”
杨完者抬手指向二人，“就在杭州当你们的缩头乌龟吧！”
说完，他一甩袍袖，径直走出丞相府。
三日之后，杨完者率领十万苗军杀奔建德。
没想到，志在必得的苗军在建德路碰了一鼻子灰。邓愈和胡大海轻松地将他们打了个落花流水。
人多咱打不过，人少咱还打不过？
不甘失败的杨完者再次召集剩下的十万苗军，从水路进攻徽州。
可惜，在登陆时，赵德胜突然杀出，给他来了个半渡而击。随后，桑世杰率领水军赶到，直接将他的水军消灭了一半。
彻底领教破虏军实力的杨完者灰熘熘地逃回杭州……