世间百毒唯有自弃最毒，无药可医。
后燕已经放弃治疗了，北魏当然不给他们翻身的机会，拓跋珪一早就计划好了，只要慕容垂一死，立刻对后燕展开猛攻。
显然时机已经到了。
而且后燕的局势远比拓跋的预期更为混乱，讨伐起来也将更容易。
396年6月1日，北魏大军的先头部队开始东进，将军王建等人，率先攻击后燕广宁郡长刘亢泥，很快便攻陷城池，并将刘亢泥斩首，所有部众全都迁移到平城。
后燕上谷郡长、开封公慕容详，自忖不是对手，立刻弃城逃走。
拓跋珪非常满意，更加确信伐燕的正确性，下令动员全国的武装部队，对后燕实施毁灭性打击，正式向中原入侵。
8月28日，军队整装待发，步骑兵组成40多万人的庞大混合兵团，南下穿过马邑，越过句注山，军旗招展二千多里，战鼓声中，直指并州，由左将军李栗，率五千骑兵担当前锋，另将军封真等人，从东边穿过军都，袭击幽州，两路大军同时并进。
9月18日，北魏南征军抵达阳曲，沿着西方山脉直指晋阳，大军环绕晋阳城，拓跋珪下令先进行呐喊骚扰，然后暂行撤退。
辽西王兼并州州长慕容农当即率军出击，结果大败而回，但在回城时，军政官慕舆嵩突然叛变，紧闭城门，拒绝慕容农入城，慕容农于是带着妻子儿女在数千骑兵的保护下，向东逃去。
拓跋珪早就听过慕容农的名声，立刻派中领将军长孙肥展开追击，最终俘虏了慕容农的妻子儿女，并消灭了数千骑兵，慕容农负伤带着三个卫士逃回京师。
虽略觉遗憾，但北魏已完全占领并州全境，拓跋珪还是很开心的，也开始建立朝廷，并委派州督导官和郡长。
中原毕竟还是汉人居多，拓跋珪为了拉拢人心，下令政府助理行政官以下官员，全都由知识分子担任，任何一个士大夫，前往军营大门谋求职位的，不管老幼，全都迎入大营，由拓跋珪亲自接见，使每人说完要自荐的话，只要一点才干，就加以录用，然后任命立法院主任立法官张恂等人为各郡郡长，专门负责招徕安抚流亡失散的人民，鼓励并奖赏他们耕田养蚕，恢复民生。
与此同时，外派的辅国将军奚牧也成功夺取汾川土地，北魏自出兵南下以来，大小战役未尝一败。
前期进展顺利，拓跋珪下令秘密开凿韩信当年进军时使用的、早已湮没的故道，并于一个月后开凿完成，大军沿故道东下，穿过井陉，直指后燕首都中山。
魏军这一次又打得后燕措手不及，沿途城池接连攻陷，一路所向披靡，所到之处皆望风归降，只剩下中山、邺城、信都三座城池，还在据守抵抗。
11月，拓跋珪让东平公拓跋仪，率五万骑兵进攻邺城，冠军将军王建、左将军李栗，进攻信都，他则亲率大军进抵中山。
后燕皇帝慕容宝听到北魏大军将要来袭的消息后，立刻在太极殿东堂召开了御前扩大会议，征求百官的建议。
中山市长苻谟建议说：“魏**力强大，所以才能在千里之外，发动战争，现在又乘胜而进，如果放他们进入平原，恐怕无人能敌，应该沿太行山险要，设防据守。”
立法院总立法长眭邃说：“北魏兵团几乎全是骑兵，东西奔驰，疾如闪电，然而缺点也在这里，马背上携带粮秣十分有限，不过只能支持十天，我们应下令各郡县坚壁清野，把农民集合在一起，以一千家为单位，建筑坚固的堡寨，深挖城壕，高修城墙，原野上没有人迹，等待敌人深入，劫掠不到东西，最多60天，粮秣吃完，自会撤退。”
政府行政官封懿说：“魏国大军数十万，是天下的劲敌，人民虽兴筑自卫堡寨，并不能保证守住，一旦下令坚壁清野，民心动摇，先向敌人显示我们的衰弱，不如在关卡险要地方，用全力拦阻，才是上等策略。”
赵王慕容麟说：“魏国乘胜进军，气势正盛，锐不可当，我们应该加固中山城池，等敌人疲惫不堪了，再行出击。”
群臣各抒己见，蔡谟的见解还是比较可行的，如果真的派重兵遏住太行山的险要，北魏大军不能突破，对平原地区根本构不成威胁，但慕容宝却终于没有采用，而是听从慕容麟的说法，加紧修筑城池，囤积粮秣，准备持久作战，派辽西王慕容农进驻安喜，京师的一切军事行动，则全都交由慕容麟负责。
中山城池加固之后，确实也起到了一定作用，双方苦战一整个白天，魏军根本无从突破，死伤近万人。
拓跋珪知道再打下去也是白白消耗自己的实力，对各将领说：“中山的城墙十分坚固，慕容宝又绝不肯出来野战，猛烈攻击，只能增加将士的伤亡，长久包围又浪费粮秣，综合来看，攻取中山并不急在此时，不如先行夺取邺城、信都，然后再想办法。”
将领们饱受攻城之苦，当然没有意见，于是大军南撤，先向邺城进发。
后燕章武王慕容宙从龙城回京，听到北魏入侵的消息，急行进入蓟城，与镇北将军、阳城王慕容兰，登城守卫，并成功击退了北魏别动部队司令官石河头的第一轮狂轰烂炸。
北方战线的进展远不如南方那么顺利，但凭借优势兵力倒也不会有危险，只不过多费些时间而已，拓跋珪对此还是很有信心的。
中山既注定是囊中之物，拓跋珪也不急着东征西讨，攻城之余还很注意招贤纳士，抵达鲁口时，后燕高阳郡长崔宏，逃向东方海岛，拓跋珪早就听过崔宏的美誉，赶紧派骑兵追赶，并在中途追到，然后任命他为禁宫侍从长，与禁宫首席侍从长张衮一起主管政府机要，制定国家的法令制度。
博陵县长屈遵投降之后，拓跋珪也对他进行了任用，让他担任立法院总立法长，承办全国各地呈报中央的公文书，及传达中央颁布的法令，并负责撰写文告。
也是围困邺城的魏军也遭遇挫折，后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等人，在夜间袭击了城下的围城军，围城军大败，暂时退保新城。
拓跋珪这次有些动气了，老是受挫可还行，赶紧派辽西公贺赖卢，率骑兵二万人，与东平公拓跋仪会师，一起攻打邺城。
结果邺城还没攻下，北魏某旁支部落的酋长没根，因为后燕的顽强抵抗，北魏的久无战功，开始忧心自己的前途，竟然率亲信数十人人，向后燕投降，慕容宝让他担任镇东大将军，封雁门公。
没根深知礼尚往来的美德，因对北魏军营知根知底，请求袭击北魏大营，把拓跋珪擒来呈献给慕容宝，权当见面礼。
慕容宝大为激动，可是又觉太异想天开了，哪有这种天上掉馅饼的好事，反倒开始担心这个叫没根的家伙是诈降的，也不敢给他太多兵力，只派出一百多名骑兵，如果没根真的是诈降，也不过折损一百多人而已。
可是万一没根是真的能擒到拓跋珪呢？
慕容宝：“……”
(本章完)