拓跋焘御驾亲征的同时，西秦和胡夏仍斗得如火如荼，丝毫没有意识到正有强敌环伺。
426年11月初，胡夏的将军呼卢古和韦伐联合攻击西秦首都枹罕，乞伏炽磐被迫把首都迁到安定，并调走了大量防卫军，呼卢古得以轻松进入枹罕南城，西秦镇京将军赵寿生，率敢死队三百人浴血奋战，才终于击退呼卢古。
但呼卢古并未完全退去，又联合韦伐攻击西秦沙州督导官出连虔驻防的湟河。
出连虔派后将军乞伏万年，把夏军击败，呼卢古不甘心，于是再攻西平，终于大获全胜，生擒西秦安西将军库洛干，活埋西秦将士五千多人，裹胁二万余家，这才志得意满地班师回国。
而此时拓跋焘已进抵君子津，正巧黄河冰封，拓跋焘率轻骑兵二万人踏冰渡河，直接突袭胡夏首都统万。
11月7日，正逢冬至，赫连昌在宫中设宴款待百官，庆祝佳节，哨兵也临时放了假，魏军如履平地般突然出现在胡夏国内，胡夏朝野上下一片震恐。
拓跋焘对眼前的形势大为满意，下令全军在距离统万30里远的黑水扎营，先进行一番彻底的侦察，只待时机成熟，立刻一涌而上。
赫连昌为了提升士气，不顾众朝臣的劝阻，带着酒劲出城迎战，结果落败，匆忙回军，而魏军则紧紧追击，统万城门关闭的刹那，北魏禁军卫士豆代田，悄无声息地潜入城中，乘机突入统万西宫，纵火焚烧西宫城门，然后跳出城墙从容撤退。
拓跋焘闻讯大喜，为表彰豆代田的勇猛，特别擢升他为勇武将军。
刺激的一天就这样过去了，次日一早，魏军再次出动，在城外四处抢劫，斩杀、俘虏数万人，俘获牛马十余万头，但统万城墙异常坚固，拓跋焘试探着进攻了一波，对将领们说：“瞧这情况，统万并不容易得到，来年跟各位再来夺取！”裹胁居民一万余家，班师回国。
国君虽然撤离，但其他大将仍在胡夏国土征伐。
胡夏的弘农郡长，听说北魏宋兵将军周几的大军即将到达，也不敢迎战，直接放弃郡城逃走，周几乘胜追击，一路所向披靡，深入胡夏南部腹地三辅，声威浩大，胡夏举国的精神再度遭受沉痛打击。
三辅也即以长安为中心，连同周边的京兆、冯翊、扶风三郡，是前后秦及汉朝的京畿所在。
北魏顺风顺水，局面一片大好，不幸的是周几在途中去世，未能亲眼见证胡夏的覆灭。
镇守蒲阪的胡夏东平公赫连乙斗，听说魏军将至，赶紧派使节向统万报告军情，而使节抵达统万城外时，魏军正在外面围着，他连忙折了回去，报告赫连乙斗说：“统万已经没救了。”
赫连乙斗顿时像泄气的皮球一样，放弃城池向西逃向长安，奚斤于是顺利占领蒲阪。
赫连昌的弟弟赫连助兴，负责镇守长安，赫连乙斗赶到后，把近来的军情添油加醋地介绍一遍，赫连助兴听得心胆俱裂，两人不约而同地决定放弃长安，继续向西逃向安定。
于是奚斤又兵不血刃地进入长安，胡夏秦州、雍州所属的氐族、羌族等部落，纷纷向他投降，北凉沮渠蒙逊和仇池杨玄也都派使节向北魏俯首。
赫连昌真的崩溃了，若是不做点什么，只怕国家覆灭就在眼前，于427正月25日，派平原公赫连定，率军二万人南下准备收复长安。
奚斤此时已在长安站稳脚跟，二人开始对峙，且长期不能分出胜负，而胡夏军队也因此受到牵制，进不进，退不能退。
拓跋焘得知这一机会，也不等来年了，立即下令大量砍伐阴山的林木，制造攻城器械，并在国内大量选拔勇士，由朝廷负责严格训练，将其分配给各将领担负作战任务。
准备了几个月后，人员和物资都已就位，拓跋焘下令让宰相长孙翰，率精兵三万人作为先锋，常山王拓跋素，率步兵三万人作为后继，南阳王拓跋伏真，率步兵三万人，护送攻城工具，将军贺多罗，率三千精锐骑兵，担任斥侯，在前锋兵团之前搜索侦察。
大军调派完毕，二次西征就此展开。
5月，拓跋焘从平城出发，从君子津渡河西上，临行前特别让龙骧将军、代郡鲜卑人陆俟，统御北方各路兵马，镇守大碛，防范柔然的入侵。
中旬，拓跋焘抵达拔邻山，就地兴筑城堡，派专人看守，然后把辎重留下，亲率轻装骑兵三万人，加速向统万进击。
随行的官员一致劝阻，认为统万城池异常坚固，不是早晚之间就能攻克的，现在用轻装部队讨伐，如果不能迅速取胜，撤退又没有充足的粮食，势必相当凶险，不如配合步骑兵和攻城工具一起行动。
拓跋焘不以为然地说：“军事行动最下策才是攻击城堡，非到万不得已，不可使用！
我们如果集结步兵，携带工具，浩浩荡荡前去，他们恐惧之下，一定登城固守，如果不能攻克，到时候粮食吃完，士卒疲惫，而又无处可以抢掠，我们就将陷入进退维谷的窘境。
倒不如用轻装骑兵发动突袭，他们发现步兵未到，一定不会太在意，我们再故意暴露弱点，引诱他们动手，他们如果出击，就正中我们的圈套，被我们生擒！
为什么会这样？只因我们士卒离家二千多里，又隔着一条巨流黄河，正是所谓的置之死地而后生，三万人的轻装骑兵，攻城的力量当然不够，但用来决战，就绰绰有余了。”
官员们仍感惧怕，但既然皇帝已经决定了，只好听命行事。
6月，拓跋焘如期抵达统万，事先把主力部队埋伏在城外的深谷之中，只率少数部队进逼城池。
胡夏将领狄子玉闻讯来投，并向拓跋焘报告说：“皇上（赫连昌）听说贵国的军队前来，第一时间派人征召正在南方进攻长安的平原公赫连定回军，赫连定说：‘统万城坚固非常，不容易攻破，等我捉住奚斤，然后慢慢北返，内外夹击，没有不成功的道理。’所以皇上现在专心守城，等待赫连定。”
拓跋焘顿时有些焦躁，若是果真如此，那自己的计划还没开始就夭折了，但此时骑虎难下，只得拼一拼运气，于是下令暂时撤退，故意显示力量微弱，一面派中央禁军总监娥清和永昌王拓跋健，率骑兵五千人，向西大肆劫掠居民，以此激怒赫连昌。
但赫连昌打定主意不出城，拓跋焘急得好似热锅上的蚂蚁，仍然无计可施。
这时戏剧性的一幕发生了，北魏有一个罪犯逃奔胡夏的军营，也不知拓跋焘的打算，以为魏军真的来送死的，于是万般惊喜地向夏军报告说：“魏军粮食已经吃光了，士卒每天只吃蔬菜，而辎重补给都在后方，步兵也没有抵达，应该掌握这一机会，急行攻击，定能大获全胜，生擒拓跋焘！”
夏军一时拿不定主意，便把他带给宫晋见赫连昌，赫连昌看着这人浑身的污秽和伤口，认定是罪犯不假，再从其底气十足的描述可知，定是心里话不虚，顿时听得心痒难耐，若是能生擒拓跋焘，不但统万安全，长安也将回归手中。
6月2日，下定决心的赫连昌亲率步骑兵三万人，出城迎战。
拓跋焘简直不能更惊喜，立刻集结部队假装逃走，引诱夏军追赶。
胡夏兵团在赫连昌的带领下，分成两路纵队，像翅膀一样对魏军实施左右包抄。
拓跋焘也把军队分成两个纵队，准备时机一到，立刻掉头反击。
但在掉头反击的时候，意外发生了，拓跋焘因为过于兴奋，突然马失前蹄，摔落马下，胡夏士卒一拥而上，险些将其生擒，幸亏皇族拓跋齐，用身体掩护，拼命血战，才终于保护周全。
拓跋焘经过短暂的惊慌之后，很快翻身上马，与敌人展开激战，前后砍杀十余名骑兵，虽身中流箭，仍拼力奋战。
魏军将士眼看皇帝都这么拼命，满腔激情被瞬间点燃，将胡夏军队打得落花流水，杀敌一万多人。
赫连昌吓得抱头逃窜，因魏军跟得太紧，也不敢回统万城，而是直奔上邽，拓跋焘于是趁机轻松攻陷统万城门，俘虏胡夏亲王、公爵、高级文官、将领、指挥官，以及赫连勃勃的皇后、妃妾、姐妹、公主、宫女等等，有数万人之多，另有良马30多万匹，牛羊数千万头，国库中的奇珍异宝、车辆、旌旗、器物，多得数不过来。
之前被胡夏俘虏的东晋将领毛修之，以及西秦将领库洛干，也都成为北魏的阶下囚，拓跋焘让人把库洛干仍送回西秦，毛修之因为厨艺精湛，拓跋焘让他担任太官令，即皇家厨房的厨师长。
俘获的那么多宝贝，多半都收入平城国库，其余的则被拓跋焘依等级赏赐给了参与西征的和留守平城的文武官员。
拓跋焘自己当然也没有吃亏，从众美女里面精选了赫连勃勃的三个娇滴滴的女儿，收入后宫当妃子。其中之一还通过了铸金人的考验，被立为皇后，但史料并无其他记载，似乎除了身世和长相，并没有其他亮点。
(本章完)