那时候佛游行在舍卫国，佛住在胜林的给孤独园中。有一天有一个比丘在安静的地方坐禅，他想，是不是有的色可以常住不变，可以令人快乐。他想，色是可以恒久存在的吗。觉、想、行、识是可以常住不变的吗，可以恒久存在令人快乐的吗。这个比丘从座位上起来，他到佛所礼拜佛足，然后站在一边，他问佛说，世尊，我刚才在安静的地方坐禅，我想是不是有的色是可以常住不变的，是可以恒久存在的，令人快乐的。是不是有觉、想、行、识，是常住不变，恒久存在的，可以令人快乐。佛告诉比丘说，比丘，没有一个色是常住不变的，没有什么色是恒久存在的，没有一个觉、想、行、识是常住不变，是恒久存在的。这时世尊以手抓起一点牛粪，佛问比丘说，比丘，你看见我用手抓取一点牛粪了吗。比丘说，是的，世尊，我看见了。佛说，比丘，如是没有什么色是常住不变的，没有什么色是恒久存在的。如此也没有觉、想、行、识是常住不变的，没有什么觉、想、行、识是恒久不变的。为什么呢，佛说，比丘，我忆自己在无量过去轮回的长夜中受福报，长长的轮回中受福报。我在无量过去世中成就七年行慈悲，我七次返回世间想成就出离世间没有成就。在世间败坏的时候，我生到了晃昱天中。世间再成就的时候，我又下生到了梵宫殿中，我在梵宫殿中作大梵王。我在其他地方也有千次往返，作自在天的王。我在三十三天也有三十六次往返，（在三十三天生死，再生死有36次），我在三十三天作天帝释。在轮回中我作了无量世的刹利顶生王。佛说，比丘，我在作刹利顶生王的时候，我有84000大象，我给84000大象备好乘具，用众宝严饰众象，其中娑贺象王是众象之首。我有84000马，84000车，我以种种妙珍宝严饰它们。我还有84000大城邑，城邑极大富饶有很多人民，其中拘舍提王城是众城之首，我还有84000楼，我以金、银、琉璃、水晶严饰它们，其中正法殿是众楼之首。佛说，比丘，我那时候作刹利顶生王，我还有84000御座，84000衣服，84000女，这些女子美色过人，姿容端正，她们都是刹利种族的女子。我作顶生王的时候，我有84000种食物，尽夜可以供给我食用。佛说，比丘，那时候我作顶生王的时候，我食用过一种食物，它极美净洁，有无量的味道，是我常常吃的食物。。。。。佛说，比丘，那时候我常常在想，我是因为什么业果报，让我今天有这样的如意足，有这样的大福，有这样的大威神。佛说，比丘，那时候我又想，都是因为自己有三种业的果报，一是布施，二是调御，三是守护。佛说，比丘，你现在看看，我过去的这些大福报，现在都已经灭尽，我的如意足也失去。佛说，比丘，你现在怎么想，色是可以常住的吗，还是无常的。比丘说，世尊，色是无常的。佛说，比丘，如果色是无常的，是苦还是非苦。比丘说，世尊，色是无常的，是变异的，是苦的。佛说，比丘，如果色是苦、无常、变异的，那么佛的多闻圣贤弟子心里应该受持我和我所吗。比丘说，世尊，不应该。佛说，比丘，你怎么样想，觉、想、行、识是常还是无常。比丘说，世尊，觉、受、想、行、识也是无常的。佛说，比丘，如果觉、想、行、识是无常的，是苦还是非苦。比丘说，世尊，是苦，是变异。佛说，比丘，如果色、觉、想、行、识是无常，是苦、是变异，那么佛的圣贤多闻弟子心里应该受持我和我所吗。比丘说，世尊，不应该。佛说，是的，比丘，你们应该这样的修学，如果有色，或者是现在的色，或者是未来的色，或者是外色，或者是内色，或者是粗色，或者是细色，或者是好色，或者是恶色，或者是近色，或者是远色，一切色都是非我，非我所，我也非色，你们应该这样以智慧观察色。（色。。。水、土、风、火所成就的是名色。。。眼睛看见的一切都是色，眼睛看不见的种种物相也是色）。佛说，比丘，如果佛的多闻圣贤弟子可以这样观察，他们便会厌色、觉、想、行、识，他们厌了以后便会成就自己的无欲，无欲成就以后便可以成就自己的解脱，他们解脱以后便知道自己已经解脱，知道自己此生已经尽，梵行已经立下，所作已经办好，不会再更受有，自己便知道了真如。这个比丘听闻佛所说，他善于受持佛所说的法，他从座位上起来礼拜佛足绕佛三圈而去。他独自远离心没有放逸，他精进修行，行族姓弟子所作，他至信、舍家、无家、学道成就梵行。他在现法中自知自觉，自己作证成就自在游。。。。在佛说这个法的时候，众比丘听闻佛所说，他们欢喜奉行。有一次佛游行在摩竭陀国，佛和很多大比丘众在一起，有1000比丘他们都已经成就无著、至信，他们到王舍城的摩竭陀城。那时摩竭陀城王频娑罗，他听闻世尊游行在摩竭陀城中和大比丘众在一切，大王便集中他的四种军，象军、马军、车军、步军。他集了四种军以后和无数众生在一起，他们长长的聚在一起有一由延。他们要到佛所。那时候世尊远远的看见了摩竭陀王频娑罗王过来了，佛便避开道到了善住尼拘类树下，佛敷设了师子座，世尊结跏趺坐和比丘众在一起。这时候频婆娑罗王看见了世尊在树林中，他远远的看见世尊端正相好就像星月光明晃耀，世尊就像金色的山，佛具足一切相好，佛的威神魏巍诸根寂定。大王下了车，就像其他一切刹利王那样，他成就了人王的威仪整御大地，他有五种威仪，一是剑，二是盖，三是天冠，四是珠柄拂，五是严饰履。大王把这些一切威仪都除去，他离开他的四种军徒步走到佛前，到了以后，大王礼拜佛足三次称自己的姓名说，世尊，我是摩竭陀王频娑罗，大王这样三次对佛说。于是佛对王说，是的，是的，大王，你是摩竭陀王。于是大王礼拜佛足坐在佛的一边，众摩竭人也过来礼拜佛足，他们坐在一边问询如来，他们或者向佛合掌问询，他们远远坐在边上看着世尊，那时候尊者毗罗大迦叶也在佛的大众中，毗罗迦叶是摩竭陀人的心所看重的人，他们尊称他为大尊师，知道他是无著的真人。于是摩竭陀人在想，沙门瞿昙是跟从毗罗大迦叶在修行梵行吗，还是毗罗大迦叶在跟随瞿昙沙门修行梵行。这时世尊知道摩竭陀人的心里在想什么，世尊便对毗罗大迦叶说，大迦叶，过去你因为看见什么，让你断了火种来到这里。（大迦叶在跟随佛修行前是侍火修行的真人）。佛说，大迦叶，你为我们说说，你因为什么事情不再事火。是为了饮食，为了种种的味道，为了欲所以你过去事于火吗。你现在已经看见真实，所以你不再欢喜这样的事情吗。你迦叶的意不再会为了种种的味道而快乐吗。你现在为什么不去亲近天人的事。佛说，大迦叶，你为我们说说。迦叶，现在你的见性已经寂静成就灭尽，你已经成就无为没有了欲，你的心意更没有天尊，所以你不再事火。佛说，世尊是最胜的，世尊没有邪思维，世尊知道一切法的真实相，我受持这样的真实法。这时候佛又对大迦叶说，迦叶，你今天为大众示现你的如意足，让这里的大众可以得到信心成就他们的欢喜。于是尊者毗罗大迦叶便在佛前为大众示现自己的如意足，他在自己的座位上没，他从东方出来，他飞腾到虚空中，在虚空中示现他的四种威仪，一行，二住，三坐，四卧。然后大迦叶入了火定中，他入火定以后，他的身中便生出种种火焰，有青黄赤白，白中如同水精色。他下身出火，上身出水。上身出火，下身出水。这样他在东西南北的虚空中飞腾，示现自己行住坐卧四种威仪。尊者大迦叶出火定以后，他礼拜佛足对佛说，世尊，佛是我的师，我是佛的弟子，佛具足一切智慧，我无一切智慧。佛说，是的，大迦叶，我有一切智慧，你还没有成就自己的一切智慧的智。这时候大迦叶因为自己，（一切智慧是圆满智慧，是等觉佛的智慧，每一个人都可以成就自己自性中的如来等觉智慧），他说，世尊，我过去对正法什么也不知道，所以我为解脱事于火。虽然我已经很老，但是我还是如同盲人，因为我心邪不能看见真实的法。我今天看见了无上的道迹，是无上龙所说的法，无为的尽处可以脱离轮回的苦。众生如果看见了这个法，就可以尽自己生死的轮回路。那时候摩竭陀人看见这些以后，他们想，沙门瞿昙不是跟随大迦叶在修行梵行，是大迦叶在跟随沙门瞿昙修行梵行。世尊知道摩竭陀人在想什么，佛为摩竭陀王说了法，佛勤劝大王发起对正法智慧的仰渴，成就了大王的欢喜心。佛用无量方便的佛法为大王说正法的智慧藏。就像过去诸佛那样，佛先为大王说了端正的法。大王听闻以后心生欢喜。佛为大王说，布施和戒的法，佛为大王说怎么样生天的法，说怎么样避免祸害的法，佛告诉大王自己的欲是自己的灾患，告诉大王生死轮回是秽，告诉大王自己无欲的心是最胜妙的道品白法。佛为大王说好法以后，知道王已经有了欢喜心、具足心、柔软心、堪忍心、上升心、一向心、无疑心、无盖心、有能力心。佛知道王已经能够受持正法，就像过去诸佛所说的正法要，世尊即为王说了苦、集、灭、道的法。佛说，大王，色生则有色灭，你应该知道色是生灭的。佛说，大王，觉、想、行、识也是这样是生灭的法，你应该知道这个法要。就像大雨的时候，水上面的泡沫，它们或者在生或者在灭，色、觉、想、行、识也是这样。佛说，大王，如果族姓弟子知道了色、觉、想、行、识是生灭的法，便知道不去生未来的色、觉、想、行、识。佛说，大王，如果族姓弟子知道了色、觉、想、行、识的真如法，便不会执着于色、不染于色、不缠缚于色是我。觉、想、行、识也是这样。佛说，大王族姓弟子无量，如果他们可以这样舍下自己的五阴，则他们即没有了受阴。这时候摩竭陀人想，如果色、觉、想、行、识是无常，那么是谁在活着，谁在受苦乐。世尊知道摩竭陀人在想什么，佛告诉比丘说，比丘，愚痴的凡夫不能听闻，他们见我以为是我而执着于我，但是真如性无我，无我所，空我，空我所。法生则生我和我所，法灭则无我和我所。都是因为众生在生死中连续生，他们便说，有生有死。佛说，我以清净天眼超过世间人，我看见众生在这里死时，在那里生。看见他们的颜色是好是恶，是妙是不妙。佛说，我知道众生是来往在善处，还是来往在不善处，这些都是随众生自己所作的业，我看见如真的真实相。佛说，如果众生成就自己身、口、意的恶行为，如果他们诽谤圣贤之人，如果他们成就自己邪见的业，因为这些因缘，他们身坏命终以后一定会生到恶的地方，生到地狱中。如果众生成就自己身口意的善行为，他们不会诽谤圣贤之人，他们自己的正见成就自己正见的业，因为这些因缘，他们身坏命终以后，他们一定生到善的地方，乃至生到天上。佛说，我知道真如如是，但是我不会和他们说，我只是和那些能够觉悟，能够话语，能够作，能够教导的众生去说这样的法，告诉他们众生在哪里受自己善恶业的果报。佛说，大王，你怎么想，色是常的吗，还是无常的。大王说，世尊，色是无常的。佛说，大王如果色是无常的，是苦还是非苦。大王说，世尊，是苦，是变异，不是不苦。佛说，如果色是无常，变异，是苦，佛的多闻弟子应该受持有我，我所，我是色吗。大王说，世尊，不能这样受持。佛说，大王，觉、想、行、识是常还是无常。大王说，世尊，是无常。佛说，大王，如果觉、想、行、识是无常，是苦还是非苦。大王说，世尊，是苦，变异，不是不苦。佛说，大王，如果是苦、变异。那么多闻弟子应该受持我是，是我，我是觉、想、行、识吗。大王说，世尊，不应该这样。佛说，大王你们应该这样学，如果有色，或者是过去的色，或者是未来的色，或者是现在的色，或者是内色，或者是外色，或者是粗色，或者是细色，或者是好色，或者是恶色，或者近色，或者远色，一切色都是非我，非我所，我也非色所，你们应该正好知道色的真如本相。觉、想、行、识也应该这样观察。佛说，大王，如果多闻弟子可以这样观察，他们便会厌色、觉、想、行、识，他们成就了厌以后便可以无欲，他们成就无欲以后便可以得到解脱。他们解脱以后便知道自己此生已经尽，梵行已经立，所作已经般，不更受后有，他们便知道真如的本相。佛说好这个法，摩竭陀王远离了尘垢，他诸正法的法眼得到生，在这个法中，有8万天众，摩竭陀众12000，他们也得到法眼清净。大王得到了白净的法，他说，世尊，我今天要皈依佛、皈依法、皈依僧，愿佛接受我作优婆塞，从今天开始我终是皈依乃至命终。。。。。